2017-2018WGHS沃顿全球投资挑战大赛案例题目

案例研究: 您大学毕业,现在在一家崭露头角的资产管理公司 Knowledge@Wharton Asset Management (“KWAM”) 工作。KWAM 专门为年轻人管理投资。KWAM 目前拥有 100,000,000 美元的投资组合,投资于 11 个行业,代表不同的行业和公司。您是一名分析师,但您希望有一天成为一名投资组合经理,为 KWAM 的投资组合做出投资决策。

KWAM 的投资组合经理(即老师)最近会见了一位潜在客户 Jack Abraham,他是一位成功的企业家。Jack 创立了 Milo.com,该网站被 eBay 以 7500 万美元的价格收购。

杰克告诉投资组合经理,KWAM 有 10 周的时间来制定详细的投资组合分析建议。如果您想了解更多关于这个聪明有趣的家伙的信息,请查看此 Business Insider 故事:  http ://www.businessinsider.com/explaining-ebays-turnaround-2014-2 。

投资组合经理认识到让 Jack 成为客户并不容易,因为他正在与其他资产管理公司(即其他类别和团队)交谈。向 Jack 提出最有说服力的案例至关重要,因此团队中的每个人都必须做出贡献,以确保 KWAM 创建最佳的投资组合分析提案。投资组合经理告诉你,这是你大放异彩的机会。

在接下来的 10 周内,您的团队将使用竞赛批准的股票清单中的行业和公司来制定和测试投资策略。您的团队将对行业和公司进行全面分析,这将为您的投资组合分析提案提供支持,从而为您的潜在客户建立长期投资成功。您将能够使用沃顿商学院的在线交易和投资模拟器 (OTIS) 来测试您的投资策略。

您的团队将从 100,000 美元的虚拟现金投资组合开始。您的团队将与来自世界各地的学生竞争。在 10 周结束时,您将需要提交一份详细说明您推荐的投资策略的文件。K@W 评委将审查您的最终投资政策并选择顶级团队。这些团队将被邀请亲自或以虚拟方式向专家小组展示他们的策略。

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