沃顿商赛是什么?沃顿商赛比什么?

沃顿商赛是什么?比什么?有哪些资源可以助力?

在宾夕法尼亚大学沃顿商赛的官网上,Youth Program 有很多项目。比如,有在校的 program:

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

(顺便说一下,对体育感兴趣的学生,可以浏览一下 Sports Business Academy)

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

online 的在线项目

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

Pre-Baccalaureate Program

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

紧接着就是沃顿商赛了

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

新闻可以随时查看状态哈,是很好地了解学院在做什么的窗口。

来介绍一下沃顿商赛,Wharton Global High School Investment Competition,简称 WGHS (原名KWHS沃顿商学院高中生投资策略大赛),沃顿商学院官方的比赛。

免费参与、针对9-12年级、4-7人为一组。

沃顿商赛除了主办方和悠久历史以外,含金量高的另外的原因是,参赛队伍多,获奖人数少。在往年,每年超过5600多支队伍参与,但是最终只有50支队伍能进半决赛。

沃顿商赛比什么?

每一个团队负责管理一个10万美金的虚拟现金,在10周的时间里使用沃顿商学院的线上交易模拟系统进行投资组合管理和交易。

其实学生在这个比赛中只需要做三件事儿:

1、分析大赛给出的用户信息与需求;

2、在模拟系统中进行股票的买卖;

3、撰写 midterm 和 final 的报告。

看起来是比较简单的,但是也有会一些误区。

// 用户需求方面

很多学生在一开始的思路是仅分析用户当前需求。

其实我们要分短期目标与长期目标。尤其是在去年的 case 中,雇主想支持自己自己侄子未来几年的学费。甚至没有直接告诉,需要未来多少年,多少钱。这都是需要自己分析的。

// 模拟系统盈利率

其实模拟系统中会有一个实时的排名,但是其实暂时的盈利率只是最终排名的参考,甚至不参考。

原因有2个:

一,鉴于雇主有长期需求,我们不可能拿用短期的结果去衡量。

二,相比于盈利率,更多参考的是投资策略的逻辑性。

// 选股需要逻辑与理由

在需要提交的 midterm(2页) 和 final(10页) 中,不仅要陈述你选了哪些股票,其实空间更多应该要留给选股的策略、步骤、模型、计算等。这其中的步骤是非常复杂的。

另外就是整个赛程还是非常紧张,以去年时间为基准,给大家一个参考schedule:

6月1日 开始注册;

9月18日 美国东部时间晚上10点,关闭注册通道;

9月27日 首日交易;

10月17日 所有球队必须在美国东部时间;

10月17日晚11:59分前在WIrS上至少进行一次交易,才能有资格进入半决赛和全球总决赛;

11月1日 提交中期报告;

12月3日最后交易日;

12月13日 美国东部时间早上8点,最终报告提交;

2023年1月20日半决赛(前50名)揭晓;

2023年3月线上半决赛;

2023年4月在美国费城,沃顿商学院举办全球总决赛。

大家也可以看到,赛程任务和任务之间还是比较紧张的。但是整体赛程,如果进入半决赛会很长。

如何准备?

沃顿商赛需要具备的知识储备比较多,而且还需要知道如何使用工具等等。在这里有几件事,大家可以从暑假就开始准备:

// 充分利用官网资源

基本每一个大赛都会有学习资源,沃顿商赛的学习资源其实做的很系统、很具体

https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/competition-learning-materials/

Competition Learning Materials for Teachers

是为老师准备的 worksheet,但是你时间充裕,也可以自学,或者找 mentor 带你 review:

- Competition Basics

- INTRODUCTION TO INVESTING

- RESEARCH AND ANALYSIS

- COMPETITION SKILLS

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

这里面其实包含了很多知识点内容,有些是需要有实战经历,或者知道例子,才会理解的内容。自己看文字,不太好理解。

Competition Learning Materials for Students

是为学生自己准备的,相比老师资料更易读一些。

【沃顿商赛】2份报告背后,需要什么样的能力?

// 看新闻

一些财经类和商业类的网站、媒体可以关注。沃顿商赛一般会提供500支股票,分别来自于11个行业:

1.Technology科技

2.Telecommunications电信

3.Health Care卫生保健

4.Financials金融

5.Real Estate房地产

6.Consumer Discretionary非必需消费

7.Consumer Staples消费品

8.Industrials工业

9.Basic Materials原材料

10.Energy能源

11.Utilities公共事业

有宏观的认知,才会霸王这个行业股票的动向与感知。

// 系统性学习

一般在选股前,需要有很多知识储备,比如如何选股?每个 ratio 或者数据代表什么?有什么选股工具?等等

这些都是需要系统性学习的,其实沃顿自己的模拟系统有对于每支股票有很多数据展示,但是有很多学生不清楚每个数据代表什么...

我们一般会从6个方向进行引导:

- 金融分析和会计学知识

- 股票市场分析的工具和估值模型

- 分析投资者风险偏好和发展投资策略

- 投资组合管理

- 投资组合策略报告的写作和数据搜集处理

- 教授review

以上是今天的全部内容,希望想参与今年沃顿商赛的孩子思考3个问题:

- 用户的需求是什么?(长期、短期)

- 你作为投资经理,为了达到目标,你会选哪些行业的股票?为什么?

- 你自己如何选股?依据什么?

想挑战一下的小伙伴,可以将你的答案发给老师。也欢迎提问!

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