WGHS沃顿商赛报名即将截止!参赛内容及备赛详细介绍

WGHS沃顿全球高校投资赛报名即将截止!

  截止时间:9月16日22:00(美东)

报名即将截止!要想提前“踏进”宾大沃顿商学院的大门,这些备赛TIPS别错过!

WGHS是在投资方向极具权威性,具有相当高含金量的赛事活动,感兴趣的同学们不要错过啦!

WGHS沃顿全球高校投资赛

沃顿全球高校投资赛(Wharton Global High School Investment Competition,WGHS [原KWHS] )是由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院官方举办的沃顿体系商业比赛及商业实践项目。

适合学生

9-12年级中学生,有一定英语基础,对商科金融、股票投资感兴趣。

4-7人组队,所有学生必须就读于同一所学校。

活动时间(美东时间)

报名注册:6月1日-9月16日22:00

交易时间:9月26日-12月2日

完成一笔交易:10月14日16:00美国市场收盘前

中期报告:10月31日

最终报告:12月12日8:00

活动形式

每个队伍通过使用沃顿商学院提供的在线交易和投资模拟沙盘(OTIS),对10万美金的初始虚拟资金进行为期10周的模拟投资组合。

WGHS并不是单纯的以盈亏来评估团队的成绩,更多的是评审团队的投资报告是否合理有效,是否运用了科学的投资管理组合方式。

备赛TIPS

关于交易

◾ 投资回报并不是这项比赛所看重的 (long-term investing strategy)。

◾ 团队在10周的比赛中,最多进行200次交易,每一次交易系统将自动扣除$25的交易佣金。

◾ 团队将在官方公布的Approved Stock List(大约500支股票) 里进行投资。去年开始,官方也公布了Approved Bonds and Notes List (40支treasury notes),团队也可以进行债券等固定收益类的投资 (但不强制)。

◾ 团队投资的股票行业数量至少等于团队的队员数量 。比如所在团队有6名队员,那么这个团队至少投资6个不同行业的股票。

关于投资报告

整个赛事需提交两份投资报告:中期投资报告和最终投资报告。

投资报告内容可包含:

① 对客户financial goals的定位

② 基于客户financial goals来进行组合投资

③ 进行组合投资时所使用的的投资策略介绍

④ 金融市场分析

⑤ 风险管理分析

⑥ 分散投资策略

⑦ 公司财务分析

⑧ 基本面分析

……

每支队伍需要让自己的报告有专业性以及独特的见解。需要注意的是,活动要求每名队员至少负责1支股票类别的投资分析与策略报告撰写。

常见问题

◾ 交易系统WIns

每一个团队共享一个交易账号,注册成功后,学生可以登录该模拟交易系统进行交易的操作。

◾ 交易系统的股票价格

WIns交易系统的价格是实时的股票价格 (有一些会有15分钟的延迟)。

有一些国际交易所的股票,股票价格会根据当天收盘价格进行买卖 (建议选手使用limit order, stop limit order)

◾ 初赛报告的Feedback

主办方不会提供Feedback,只会公布进入半决赛的名单。

◾ 投资限制

比赛不允许short selling

比赛不允许投资衍生品,外汇等

◾ Citation

如果在交易报告中有任何来自第三方的信息和观点,需要进行citation。

商科赛事备赛建议

充足的学术理论知识储备

宏观经济学知识、行业分析、股票估值分析及基础股票定价模型、财务报表分析、投资组合管理、风险管理。

日常累积:关注金融市场动态

CNBC, Yahoo Finance, Investing.com

形成正确的投资理念

正确合理的资金分配;买进低估的股票,然后长期持有,享受公司及行业发展带来的红利;遵从长期价值投资理念。

以上内容摘录总结于赛事讲座分享。

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